Quando um feitiço congelante é lançado em Marian, o que faz com que congele seu coração e pode matá-la, os moradores Storybrooke colocam a culpa em Elsa. Mas sem o conhecimento de ninguém, uma mulher misteriosa que dirige sorveteria da cidade tem os mesmos poderes que Elsa e está tentando fazer com que Elsa leve a culpa. Emma e David encontram ex-membro dos Homens Felizes Will Scarlet vasculhando tenda de Robin Hood, Regina e Henry se unem para tentar descobrir quem é o autor do livro de conto de fadas, Mary Margaret está tendo problemas para balancear seus deveres como líder de Storybrooke e como mãe do príncipe Neal, e Hook começa a suspeitar que o Sr. Gold ainda tem no controle da adaga que o torna o Senhor das Trevas. Enquanto isso, em Arendelle do passado, Elsa e Kristoff partiram para impedir que Hans de tente tomar o controle do reino, em “Once Upon a Time”.
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